A.明确客户现有投资组合中的资产配置状况
B.注意客户现有投资组合的突出特点。根据对客户投资组合的组成,理财规划师应该归纳出客户现有投资组合有哪些基本的特点,例如有的客户投资基本都是股票投资并且集中于某一类股票,有的客户基本上把余钱全部用于债券投资等。根据客户现有投资组合的鲜明特点,理财规划师一方面可以了解客户的投资理念和习惯,另一方面也可以掌握客户的投资水平
C.根据经验或者规律,对客户现有投资组合情况做出评价。理财规划师要根据客户投资组合的现状分析出客户目前投资存在的问题,能够改进的空间等
D.关注政府及科研机构的分析、评论,判断财政政策的作用效果以便掌握宏观经济政策对投资行为、储蓄行为以及金融市场的影响,从而提出符合实际的投资规划建议
[单选题]通过对客户的现有投资组合进行分析,下列哪一项不属于理财规划师需要明确的()。A . 关注经济统计信息,掌握实时的经济运行变动情况B . 明确客户现有投资组合中的资产配置状况C . 注意客户现有投资组合的突出特点D . 根据经验或者规律,对客户现有投资组合情况做出评价
[单选题]理财规划师了解、分析客户的能力不包括( )。A.掌握接触客户、取得客户信赖的方法B.收集、整理客户信息C.客户分类和了解、分析客户需求D.投资理财产
[单选题]理财规划师了解.分析客户的能力不包括()。A.掌握接触客户.取得客户信赖的方法B.收集.整理客户信息C.客户分类和了解.分析客户需求D.投资理财产品选
[单选题]理财规划师在为客户进行职业规划的过程中,进行的SWOT分析不包括( )。A.优势B.挑战C.潜力D.机遇
[单选题]通过对客户现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要()。Ⅰ.明确客户现有投资组合中的资产配置情况Ⅱ.明确客户现有投资组合的突出特点Ⅲ.对客户现有投资组合
[多选题] 理财规划师对客户现行财务状况的分析主要包括()。A . 客户家庭资产负债表分析B . 客户家庭现金流量表分析C . 客户利润表分析D . 财务比率分析E . 客户婚姻、子女情况
[判断题] 理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。()A . 正确B . 错误
[单选题]通过对客户现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要明确( )。Ⅰ.客户现有投资组合中的资产配置情况Ⅱ.客户现有投资组合的突出特点Ⅲ.对客户现有投资组合
[单选题]通过对客户的现有投资组合进行分析,证券投资顾问需要明确( )。Ⅰ.客户现有投资组合中的资产配置情况Ⅱ.客户现有投资组合的突出特点Ⅲ.对客户现有投资组
[多选题]理财规划师为客户制定理财规划之前,需要对客户的财务状况进行预测,以下有关理财规划师对客户财务状况进行预测的说法正确的有()。A.客户的收入由经常性收入