A.不定期评价投资目标
B.分析客户的投资方向是否明确,或者加以引导使之明确
C.根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标
D.根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
[单选题]下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A . 分析客户的投资方向是否明确B . 分析客户的投资组合C . 根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D . 根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间
[单选题]理财师在分析客户财务状况时对客户的主要分析内容不包括( )。A.资产负债结构分析B.收入结构分析C.消费结构分析D.储蓄结构分析
[单选题]理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括( )。A.资产负债分析B.家庭流动性现状分析C.支出结构分析D.储蓄结构分析
[主观题]理财师对家庭信息进行整理后,需要对客户财务现状进行分析,主要分析的内容不包括()
[单选题]理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括()。A.资产负债结构分析B.投资组合分析C.收入结构分析D.支
[单选题]理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括( )。A.支出结构分析B.资产负债结构分析C.投资组合分析D
[多选题]除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括()。A.解决财务问题的条件B.解决财务问题的方法C.了解.收集
[多选题]除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括( )。A.解决财务问题的条件B.解决财务问题的方法C.了解、
[单选题]退休计划理财师需要具备的知识结构不包括( )。A.客户背景知识B.金融知识C.一个国家的人口信息D.法律知识
[单选题]理财师工作的基本阶段的内容包括( )。①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系A.①③④B.①②③C.①②③④D.②③④