[单选题]

理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是(  )。

A.相关财务信息

B.现有投资组合信息

C.未来需求信息

D.风险偏好情况

参考答案与解析:

相关试题

理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信

[单选题]理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A . 相关财务信息B . 宏观经济形势C . 天气情况D . 客户家庭预期收入信息

  • 查看答案
  • 下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。

    [单选题]下列哪一项不属于理财师所要分析的客户未来需求()。A . 分析客户的投资方向是否明确B . 分析客户的投资组合C . 根据对客户财务状况及期望目标的了解初步拟定客户的投资目标D . 根据各种不同的目标,分别确定实现各个目标所需要的投资资金的数额和投资时间

  • 查看答案
  • 理财师对家庭信息进行整理后,需要对客户财务现状进行分析,主要分析的内容不包括()

    [主观题]理财师对家庭信息进行整理后,需要对客户财务现状进行分析,主要分析的内容不包括()

  • 查看答案
  • 理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定量信息?(  )

    [单选题]理财师在收集客户信息时,下列哪一项不属于客户的定量信息?(  )A.家庭各类利润额度B.家庭各类资产额度C.家庭各类负债额度D.家庭储蓄额度

  • 查看答案
  • 理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括()。

    [单选题]理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括()。A.资产负债结构分析B.投资组合分析C.收入结构分析D.支

  • 查看答案
  • 理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括(  )。

    [单选题]理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户家庭财务现状进行分析,其主要分析的内容不包括(  )。A.支出结构分析B.资产负债结构分析C.投资组合分析D

  • 查看答案
  • 理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求,帮助客户确定各项投资目标

    [单选题]理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求,帮助客户确定各项投资目标,首先要掌握客户的所有(),对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。A . 基本信息B . 财务信息C . 管理信息D . 收入信息

  • 查看答案
  • 了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,下列属于客户基本信息的有()。

    [多选题]了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,下列属于客户基本信息的有()。A.婚姻状况B.重要的家庭和社会关系C.工作单位与职务D.

  • 查看答案
  • 理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是(  )。

    [单选题]理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是(  )。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨

  • 查看答案
  • 根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下列不属于金融理财师在制定并向客户提交理财方案时应该执行的是()。

    [单选题]根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下列不属于金融理财师在制定并向客户提交理财方案时应该执行的是()。A.金融理财师必须与客户讨论理财规划报告B.金

  • 查看答案
  • 理财师要对客户投资相关信息进行分析,下列不属于理财师所要分析的相关投资信息是(  )。