A.尽量对比较确定的收入项目进行预测
B.尽量囊括所有的收入项目
C.对收入的增长率抱谨慎态度
D.关注收入现金流入的时间点
E.关注收入现金流入的来源
[多选题]在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循的原则有( )。A.了解原则B.平等原则C.诚信原则D.自愿原则E.连续性原则
[多选题]专业理财师在拜访新客户过程中要( )。A.对自身工作性质的准确定位B.把自己定位为一名销售人员C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D.
[多选题]专业理财师在拜访新客户过程中要()。A.对自身工作性质的准确定位B.把自己定位为一名销售人员C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D.表现
[多选题]专业理财师在拜访新客户过程中要( )。A.对自身工作性质的准确定位B.把自己定位为一名销售人员C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员D.
[单选题]根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是( )。A.在向客户提交个人理财规
[单选题]根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是( )。A.在向客户提交个人理财规
[单选题]在我国理财业快速成长的过程中,理财师应当承担的社会责任有( )。A.是国家金融政策和金融法规的重要传导者B.是正确的投资理念的重要宣导者C.是理财风险的揭示者D.是客户声音的反馈者E.是理财产品的销售者
[多选题]理财师在和客户交流过程中有哪些注意事项?( )A.把复杂问题简单化、把专业内容通俗化B.用“我们”来代替“我”,用公司的商誉、各类资源来加深客户的信
[多选题]一名专业的理财师制定的退休规划包括( )。A.告诉客户他退休时需要多少钱B.现在应该做些什么投资准备C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质D.他
[多选题]理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是()。A.退休年龄B.子女教育规划C.收入增长率D.不固