下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有（　　）。

[多选题]下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法正确的有()。A.首先应分析和评估客户的家庭情况和财务状况B.第二步应根据设定的现阶段投资

[判断题] 理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A . 正确B . 错误

[多选题]理财师在做财富传承规划时，应遵循（　　）的原则。A.及早着手B.充分沟通C.专业分工D.独立思考E.定期更新

[单选题]下列关于理财师为客户规划投资时的投资期限，说法正确的是（）。A . 对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资B . 对于长期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资C . 对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资D . 对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略

[多选题]关于合格理财师的标准，下列说法正确的有（　　）。A.合格理财规划师需要具备过硬的“本领”或职业素养B.符合了“4E”认证标准，一般来说理财从业人员就可

[多选题]关于合格理财师的标准，下列说法正确的有（　　）。A.合格理财规划师需要具备过硬的“本领”或职业素养B.符合了“4E”认证标准，一般来说理财从业人员就可

[单选题]下列不属于理财师对专项理财规划制定的具体目标的是（　　）。A.家庭储蓄率应达到的比重B.各金融产品所应达到的比重C.家庭净资产值D.子女的教育储备基金

[多选题]对理财师的介绍，主要包括（　　）。A.工作经验B.婚姻状况C.专业特长D.学历背景E.曾获得的荣誉

[单选题]理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，（　　）不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。A.计算数据必须

[单选题]下列有关理财师为客户提供后续跟踪服务的原因的说法正确的是（ ）。①理财规划服务是一项长期服务②客户的理财目标的期限不同③综合理财方案所依据的数据是建立在预测基础基础上的，不是一成不变的④可以通过加强客户关系实现客户生命周期价值最大化A．①②③B．①②③④C．②③④D．①③④