理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是()。

[单选题]理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（　　）。A.对客户家庭财务状况信息的收集B.对客户家庭财务状况信息的整理C.对客户家庭财务状况的分

[单选题]理财师帮助客户了解清楚“自己现在在哪里”的切入点是（　　）。A.对客户家庭财务状况信息的收集B.对客户家庭财务状况信息的整理C.对客户家庭财务状况的分

[多选题]在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容？（　　）A.针

[主观题]理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”，要达到这目标，理财师首先要做的是()

[单选题]理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。A．上门拜访B．开户资料C．调查问卷D．面谈沟通E．大数据分析

[单选题]对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有（　　）。A.内幕信息B.收入信息C.基本信息D.社会背景信息

[多选题]税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括()。A.婚姻状况B.子女及其他赡养人员C.工作资历D.投资经验E.对风险的态度

[多选题]税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（　　）。A.婚姻状况B.子女及其他赡养人员C.工作资历D.投资经验E.对风险的态度

[单选题]理财师帮助客户分析家庭财务状况的内容不包括（ ）。A．资产负债分析B．家庭流动性现状分析C．支出结构分析D．储蓄结构分析

[单选题]理财师开展业务时，()是了解客户.收集信息的最好时机。A.开户B.调查问卷C.面谈沟通D.电话沟通