A.了解客户家庭的财务状况及家长对子女的期望
B.设定一个通货膨胀率
C.按预计通货膨胀率计算未来入学时所需的费用
D.定期检测教育投资规划的执行情况
[单选题]理财规划师在估算教育费用时应遵循的步骤不包括下列的( )。A.确立教育消费计划时间和大学类型B.设定一个通货膨胀率C.按预计通货膨胀率计算所需要的最
[单选题]理财规划师在估算教育费用时应遵循的步骤不包括下列的( )。A.确立教育消费计划时间和大学类型B.设定一个通货膨胀率C.按预计通货膨胀率计算所需要的最
[单选题]理财规划师在估算教育费用时应遵循的步骤不包括下列的( )。A.确立教育消费计划时间和大学类型B.设定一个通货膨胀率C.按预计通货膨胀率计算所需要的最
[单选题]理财规划师在估算教育费用时应遵循的步骤不包括下列的( )。A.确立教育消费计划时间和大学类型B.设定一个通货膨胀率C.按预计通货膨胀率计算所需要的最
[多选题]理财师过滤电话,阻绝干扰的步骤包括( )。A.处理B.转接C.接听D.暂缓E.速办
[判断题] 理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A . 正确B . 错误
[多选题]理财师在做财富传承规划时,应遵循( )的原则。A.及早着手B.充分沟通C.专业分工D.独立思考E.定期更新
[多选题]在保险产品的配置问题上,理财师应遵循的原则是()。A.保障优先B.争取利润最大化C.合理运用客户保险预算D.宁多勿缺E.保险额度尽可能小
[多选题]在保险产品的配置问题上,理财师应遵循的原则是( )。A.保障优先B.争取利润最大化C.合理运用客户保险预算D.宁多勿缺E.保险额度尽可能小
[多选题]在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循的原则有( )。A.了解原则B.平等原则C.诚信原则D.自愿原则E.连续性原则