A.客户的投资风格
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资金额和占比
D.客户的性格特征
[单选题]理财师应对客户的理财方案进行定期评估,( )不是定期评估需考虑的因素。A.客户的投资金额和占比B.客户的个人财务状况变化幅度C.客户的投资风格D.客
[多选题]在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。A.宏观经济政策.法规等发生重大变化B.金融市场的重大变化C.客户继承一大笔遗产
[单选题]对理财规划方案进行不定期评估的情况不包括( )。A.宏观经济政策.法规等发生重大变化B.金融市场的重大变化C.企业章程的改变D.客户自身情况的突然变
[单选题]对理财规划方案进行不定期评估的情况不包括( )。A.宏观经济政策.法规等发生重大变化B.金融市场的重大变化C.企业章程的改变D.客户自身情况的突然变
[单选题]定期评估的频率可以在签订理财规划服务协议时由双方约定。一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估( )。A.一次B.两次C.三次D.四次
[单选题]定期评估的频率可以在签订理财规划服务协议时由双方约定。一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估( )。A.一次B.两次C.三次D.四次
[单选题]在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是( )。A.有的客户偏爱高风险高收益投资产品,投资风险积极主动;有的客户属于风险厌恶型的投资者,投资风
[单选题]下列因素中,()不是定期评估频率的主要决定因素。A.客户的投资金额B.客户个人财务状况变化幅度C.客户的投资风格D.家庭人口结构
[单选题]下列因素中,( )不是定期评估频率的主要决定因素。A.客户的投资金额B.客户个人财务状况变化幅度C.客户的投资风格D.家庭人口结构
[单选题]下列对定期评估频率描述错误的是()。A.对资产规模较小的客户可以适当降低评估频率B.财务状况比较稳定的客户可以适当减少评估次数C.对风险偏好型的投资者