理财师造访生客时，落座在座椅前2／3处，不得靠倚椅背。（　　）

[判断题] 理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。A . 正确B . 错误

[判断题] 理财师在进行理财规划工作时，要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A . 正确B . 错误

[单选题]理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是（　　）。A.考虑自己是否会触犯客户的隐私B.考虑客户会不会告诉自己C.减少这方面的咨

[单选题]金融理财师甲当众批评金融理财师乙的职业道德，这种行为违反了金融理财标准委员会的理财师执业操作准则中的（　　）。A.恪尽职守原则B.保守秘密原则C.专业

[单选题]金融理财师甲当众批评金融理财师乙的职业道德，这种行为违反了金融理财标准委员会的理财师执业操作准则中的（　　）。A.恪尽职守原则B.保守秘密原则C.专业

[多选题]合格理财师的标准包括（  ）。A.品德B.服务C.敬业D.守法E.专业

[主观题]理财师的目标是“帮助客户实现理财目标”，要达到这目标，理财师首先要做的是()

[单选题]根据《金融理财师执业操作准则》的规定，下列不属于金融理财师在制定并向客户提交理财方案时应该执行的是（）。A.金融理财师必须与客户讨论理财规划报告B.金

[多选题]理财师在做财富传承规划时，应遵循（　　）的原则。A.及早着手B.充分沟通C.专业分工D.独立思考E.定期更新

[单选题]根据《金融理财师纪律处分暂行办法》，对理财师的处分种类中不包括（　　）。A.暂停认证资格B.撤销认证资格C.公开警告D.公开的书面警告信