A.理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息
B.引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
C.在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
[单选题]关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是( )。A.理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息B.引导客
[单选题]关于客户信息收集的具体的步骤,下列说法错误的是( )。A.理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息B.引导
[单选题]关于承保环节客户信息收集,以下说法错误的是()A . 各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作,将客户信息完整、准确录入系统。B . 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。C . 应提供客户的常用联系电话,也可用业务人员或代理人电话代替。D . 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料
[单选题]以下关于客户信息收集管理,说法错误的是()A . 对于保费超过20万元或2万美元等值外币的,须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。B . 出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者,应严格按照公司客户实名制要求,提升客户信息管理的操作水平。C . 出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。D . 出单人员在审核业务人员提交的客户证件时,对不符合要求的,可以先出单,后要求业务人员补充提供。
[多选题] 分析客户与本公司的交易业绩的具体步骤是()。A . 掌握各客户的月交易额或年交易额B . 统计出各客户与本公司的月交易额或年交易额C . 计算出各客户占本公司总销售额的比重D . 检查该比重是否达到本公司所期望的水平
[多选题] 关于需求预测的具体步骤,下列表述正确的是()。A .运用时间序列法,判断销售趋势,预测年度销量基数B .运用因果分析法,分析影响市场容量的关键因素,对预测基数进行调整C .运用季节性调整预测法,进行季节调整,确定半年或季度分解量D .运用历史数据对比法,对预测结果进行再调整
[单选题]短期目标是()的具体步骤。A.长期目标B.整体目标C.小目标D.分化目标
[单选题]短期目标是()的具体步骤。A .长期目标B .整体目标C .小目标D .分化目标
[多选题] 课程开发的具体步骤是:()。A .分析培训需求,确定培训方向B .分析培训项目书,选准课题C .确定课程内容的方法D .课程内容的编排E .分析企业生产、经营发展前景
[单选题]短期目标是()的具体步骤。A.长期目标B.整体目标C.小目标D.分化目标