A.代理
B.委托
C.信托
D.服务
[单选题]在客户将其退休计划委托理财师进行全权管理的情况下,理财师与客户之间即发生法律上的( )关系。A.代理B.委托C.信托D.服务
[单选题]退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B.客户子女的受教育程度C.客户的家庭关系、财
[单选题]退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B.客户子女的受教育程度C.客户的家庭关系、财
[单选题]退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B.客户子女的受教育程度C.客户的家庭关系、财
[单选题]退休计划理财师在了解客户背景知识时,不需要详细询问( )。A.客户的职业生涯、单位的劳动关系和薪酬制度B.客户子女的受教育程度C.客户的家庭关系、财
[多选题]在发生( )情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。A.宏观经济政策.法规等发生重大变化B.金融市场的重大变化C.客户继承一大笔遗产
[多选题]在客户关系管理上理财师应该掌握和反复实践( )。A.市场细分与客户定位B.提供有价值的优异客户服务C.加强客户关系或感情维系D.提高客户替换壁垒E.
[多选题] 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。A . 确保理财规划方案的如期执行B . 维护与客户的感情、关系C . 定期联系客户(电话或见面)D . 尽心尽力提供帮助和专业意见,或只是心理安慰E . 让客户感受到理财师一直在身边
[判断题]理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。( )A.对B.错
[多选题]理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括()。A.收集.整理客户的详细信息,最大化地了解客户B.根据客户需求.偏好.提供精细化.个性化的金融服务C.