[单选题]

《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是(  )。

A.建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案

B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

C.分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

参考答案与解析:

相关试题

《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程是(  )。

[单选题]《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程是(  )。A.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案

  • 查看答案
  • 《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程是(  )。

    [单选题]《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程是(  )。A.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案

  • 查看答案
  • 根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下述关于金融理财师执业操作流程和具体步骤中工作内容的描述,正确的是(  )。<br />①个人理财规划流程包括:I.建立和界定与客户的关系→II.收集

    [单选题]根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下述关于金融理财师执业操作流程和具体步骤中工作内容的描述,正确的是(  )。①个人理财规划流程包括:I.建立和界

  • 查看答案
  • 根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下述关于金融理财师执业操作流程和具体步骤中工作内容的描述,正确的是(  )。<br />①个人理财规划流程包括:I.建立和界定与客户的关系→II.收集

    [单选题]根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下述关于金融理财师执业操作流程和具体步骤中工作内容的描述,正确的是(  )。①个人理财规划流程包括:I.建立和界

  • 查看答案
  • 根据《金融理财师执业操作准则》,以下说法错误的是(  )。

    [单选题]根据《金融理财师执业操作准则》,以下说法错误的是(  )。A.金融理财师必须披露与客户之间存在的利益冲突B.一个完整的理财规划方案,必须要分析客户的资

  • 查看答案
  • 根据《金融理财师执业操作准则》,以下说法错误的是(  )。

    [单选题]根据《金融理财师执业操作准则》,以下说法错误的是(  )。A.金融理财师必须披露与客户之间存在的利益冲突B.一个完整的理财规划方案,必须要分析客户的资

  • 查看答案
  • 根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下列不属于金融理财师在制定并向客户提交理财方案时应该执行的是()。

    [单选题]根据《金融理财师执业操作准则》的规定,下列不属于金融理财师在制定并向客户提交理财方案时应该执行的是()。A.金融理财师必须与客户讨论理财规划报告B.金

  • 查看答案
  • 根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是(  )。

    [单选题]根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是(  )。A.在向客户提交个人理财规

  • 查看答案
  • 根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是(  )。

    [单选题]根据《金融理财师执业操作准则》,下列关于在个人理财规划方案的执行与监督过程中,金融理财师应履行义务的描述,正确的是(  )。A.在向客户提交个人理财规

  • 查看答案
  • 金融理财师甲当众批评金融理财师乙的职业道德,这种行为违反了金融理财标准委员会的理财师执业操作准则中的(  )。

    [单选题]金融理财师甲当众批评金融理财师乙的职业道德,这种行为违反了金融理财标准委员会的理财师执业操作准则中的(  )。A.恪尽职守原则B.保守秘密原则C.专业

  • 查看答案
  • 《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是(  )。