A . 首次复检会议
B . 制作投资报告的数量和频率
C . 提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
D . 年度理财规划会议
E . 年度持续理财规划服务报告
[多选题]在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括( )。A.首次复检会议B.制作投资报告的数量和频率C.提供定期刊物及
[多选题]一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括( )。A.各方当事人的名称,或者姓名和住所B.服务的内容C.服务费用的披露D.合约的期限E.履行的地点和方
[多选题] 理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。A . 客户资本规模B . 客户个人财务变化幅度C . 理财规划师的性格和工作习惯D . 客户的投资风格E . 理财规划服务机构的制度
[单选题]“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是( )。A.金融政策的执行者B.客户利益的代表者C.投资理念的传导者D.产品销
[单选题]“理财师是客户声音的反馈者”是指,理财师不仅代表所服务的金融机构,还是( )。A.产品销售的推动者B.投资理念的传导者C.金融政策的执行者D.客户利
[判断题]理财产品是金融机构和理财师开发、服务客户,实现其理财目标的重要工具。( )A.对B.错
[单选题]理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。A.承担侵权责任B.承担违约责任C.停业整顿D.承担刑事法律责任
[单选题]理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构()。A.承担侵权责任B.承担违约责任C.停业整顿D.承担刑事法律责任
[判断题]金融机构和理财师提供理财顾问服务应具有标准的服务流程,这体现了理财顾问服务的专业性特点。( )A.对B.错
[单选题]理财规划师不按照合同约定提供承诺的服务,则客户可要求理财规划师所在机构承担()。A . 侵权责任B . 违约责任C . 刑事法律责任D . 停业整顿