A . 了解客户;
B . 介绍产品;
C . 完成销售;
D . 延续服务.
[单选题]理财业务签约,客户首次购买理财产品时,必须通过网点进行签约。个人客户以()进行签约。A . 客户号B . 身份证件C . 户口簿D . 特殊业务申请书
[多选题] 个人理财从业人员从事理财产品销售活动时,应当遵守以下原则()。A . 诚实守信B . 勤勉尽职C . 公平对待D . 职业形象E . 专业胜任
[多选题] 个人客户办理理财产品购买业务,以下哪些金额需要复核()A .10万元B .20万元C .30万元D .8万元
[单选题]在个人理财从业人员销售理财产品的环节中,开发客户的首要环节是()。A .客户回访B .向客户销售产品C .向客户推介产品D .选择目标客户
[多选题]根据《商业银行理财产品销售管理办法》,银行个人理财从业人员在从事理财产品销售活动时,应当遵循( )原则。A.勤勉尽职B.诚实守信C.公平对待客户D.
[单选题]单位客户购买我行理财产品,我行应对其出具()。A . 单位定期存单B . 开户证实书C . 权利凭证D . 与我行签订的购买合同
[多选题] 私人客户在首次购买我行理财产品时,必须先在个人理财销售系统内进行()。A . 银行卡开卡B . 客户签约C . 客户银行账户新增D . 风险承受能力测评E . 快信通签约
[问答题] 个人理财业务人员在高端客户办理理财产品业务时,需注意哪些事项?
[多选题] 个人理财销售人员从事个人理财产品销售客户服务工作须遵循以下原则()。A . 专业胜任B . 诚实守信C . 客观公正D . 公平公开
[多选题] 理财产品认购、申购资金清算日次日,营业网点需打印理财产品认购、申购清算报表,并根据()及时联系客户。A .认购清算报表中的成功记录B .认购清算报表中的失败记录C .申购清算报表中的成功记录D .申购清算报表中的失败记录