A .厘定理财目标
B .确定财务缺口
C .制定理财计划
D .构造投资组合
[单选题]财富顾问业务主要针对哪些目标客户?()A .个人低端客户B .全部个人客户C .个人中高端客户D .个人高端客户
[单选题]客户经理()客户提供财富顾问服务。A .只能为本人管户B .可为本网点开户C .可以为全部D .经授权,可为任何
[多选题] 财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的(),为其提供的综合化顾问咨询服务,A .工作职务B .风险偏好C .生命周期D .流动资产
[单选题]财富管理中心为个人顶端客户提供业务服务的,其范围包括:财富顾问服务、银行和投资产品服务、增值服务、延伸服务、其他服务。以下哪项服务不属于非金融服务的范畴。()A . 银行和投资产品服务B . 增值服务C . 延伸服务D . 其他服务
[单选题]我行通过什么系统为个人客户提供财富顾问服务?()A .CS2002系统B .PBMS系统C .网上银行系统D .NOVA系统
[主观题]如有需要,一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务,但必须制定明确的业务管理办法和授权管理规则。( )此题为判断题(对,错)。
[试题]财富管理业务是为高端个人客户提供财富管理服务,包括( )。A. . 经营性贷款B. . 经纪业务C. . 支付结算D. . 投资建议
[判断题]商业银行一般产品销售和服务人员通常可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务。()A.对B.错
[单选题]柜员或大堂经理初步发现客户的需求,将客户引荐给个人业务顾问,由个人业务顾问进一步发掘客户的需求,这个过程称为()。A . 网点精神行为B . 积极倾听C . 礼貌地与客户道别D . 热情交接
[多选题] 财务顾问业务能满足的客户需求包括:()A .分析财务结构B .优化财务安排C .掌握政策法规及市场动向,提高经营管理能力D .提供专家式金融解决方案,拓宽融资渠道