当前位置： 找题吧 >  第一章现金规划 助理理财规划师专业能力
[多选题]

理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些介绍性资料主要包括（）。

A . 所在机构的宣传和介绍材料

B . 所在机构的营业执照副本复印件

C . 所在机构从事理财业务的许可文件

D . 理财规划师个人职业资格文件

E . 理财方案样本

参考答案与解析：

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在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材

[多选题] 在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括（）。A . 个人的记账记录B . 对账单C . 股票或债券相关凭证D . 保险单E . 纳税凭证

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