A .理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求
B .明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好
C .收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况,包括存在的问题
D .根据其理财目标、预期收益和风险属性,制订新的资产配置组合
E .投资规划方案的执行,包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
[多选题]投资规划方案制定的步骤包括( )。A.理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求B.明确客户的理财目标,预期投资收益和风险偏好C.收集、整理和分析客户
[多选题] 制定退休规划应该包括哪些步骤?()A . 确定退休目标B . 计算资金需求和退休收入C . 计算资金缺口D . 制定退休规划,确定投资工具、投资方式的选择E . 投资规划的执行和跟踪
[多选题]制定退休规划应该包括哪些步骤?( )A.确定退休目标B.计算资金需求和退休收入C.计算资金缺口D.制定退休规划,确定投资工具、投资方式的选择E.投资
[多选题] 人力资源规划制定的步骤包括()A . 确认现阶段组织经营战略,调查分析组织的人力资源管理环境B . 盘点组织现有人力资源现状,建立组织人力资源信息系统对组织的人力资源供求进行预测,分析比较确定招聘需求方案C . 设计人力资源规划的具体项目,并予以完善成型D . 试行人力资源计划E.评估并修正人力资源战略
[单选题]理财规划师需要为客户制定具体而科学的投资规划方案,理性的证券投资过程通常包括的基本步骤有( )。 Ⅰ.确定证券投资政策 Ⅱ.进行证券投资分析
[多选题]企业人力资源规划的制定步骤包括( )。A.收集信息,分析企业经营战略对人力资源的要求B.进行人力资源需求与供给预测C.制定人力资源总体规划和各项具体计
[多选题]分项理财规划方案的制定包括()。A.风险偏好测试B.客户财务比率测算C.消费支出规划D.财产分配与传承规划E.风险管理和保险规划
[多选题]分项理财规划方案的制定包括()。A.风险偏好测试B.客户财务比率测算C.消费支出规划D.财产分配与传承规划E.风险管理和保险规划
[单选题]投资规划方案主要包括()个环节。A.3B.4C.5D.6
[单选题]投资规划方案主要包括( )个环节。A.3B.4C.5D.6