理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。

[单选题]理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。A . 个人的记账记录B . 对账单C . 股票和债券的相关凭证D . 个人信用记录

[多选题] 在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，这些材料通常包括（）。A . 个人的记账记录B . 对账单C . 股票或债券相关凭证D . 保险单E . 纳税凭证

[多选题] 理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些介绍性资料主要包括（）。A . 所在机构的宣传和介绍材料B . 所在机构的营业执照副本复印件C . 所在机构从事理财业务的许可文件D . 理财规划师个人职业资格文件E . 理财方案样本

[多选题] 在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。A . 个人的记账记录B . 对账单C . 股票或债券相关凭证D . 保险单E.纳税凭证

[多选题]税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括()。A.婚姻状况B.子女及其他赡养人员C.工作资历D.投资经验E.对风险的态度

[多选题]税务规划时理财师可以多了解客户的相关情况，包括（　　）。A.婚姻状况B.子女及其他赡养人员C.工作资历D.投资经验E.对风险的态度

[单选题]理财规划师在与客户进行会谈时，首先要做的是（　　）：A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容B.收集与客户现金规划有关的信息.

[多选题]理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有()。A.以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提B.熟练掌握和应用

[多选题]理财师采用“电话沟通”方式了解客户时，应注意的原则有（　　）。A.以客户为中心，以了解客户并与其建立长期互信的关系为提供专业化服务的前提B.熟练掌握和

[判断题]理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。（　　）A.对B.错