[多选题]

关于承保环节客户信息收集,以下说法正确的是()

A . 各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作,将客户信息完整、准确录入系统。

B . 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。

C . 应提供客户的常用联系电话,也可用业务人员或代理人电话代替。

D . 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料。

参考答案与解析:

相关试题

关于承保环节客户信息收集,以下说法错误的是()

[单选题]关于承保环节客户信息收集,以下说法错误的是()A . 各级出单机构应做好客户信息的收集和整理工作,将客户信息完整、准确录入系统。B . 个人客户需提供身份证、投保人亲笔签字确认的投保单、其他资料。C . 应提供客户的常用联系电话,也可用业务人员或代理人电话代替。D . 单位客户需提供组织机构代码证、加盖单位公章确认的投保单、其他所需资料

  • 查看答案
  • 以下关于客户信息收集管理,说法正确的是()

    [多选题] 以下关于客户信息收集管理,说法正确的是()A . 对于保费超过20万元或5万美元等值外币的,须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。B . 出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者,应严格按照公司客户实名制要求,提升客户信息管理的操作水平。C . 出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。D . 出单人员在审核业务人员提交的客户证件时,对不符合要求的,可以先出单,后要求业务人员补充提供。

  • 查看答案
  • 以下关于客户信息收集管理,说法错误的是()

    [单选题]以下关于客户信息收集管理,说法错误的是()A . 对于保费超过20万元或2万美元等值外币的,须额外提供单位税务登记证、营业好、法人代表身份证复印件。B . 出单员为客户信息的收集者和客户档案的建立者,应严格按照公司客户实名制要求,提升客户信息管理的操作水平。C . 出单人员负责客户信息录入额完整性、规范性、真实性、准确性。D . 出单人员在审核业务人员提交的客户证件时,对不符合要求的,可以先出单,后要求业务人员补充提供。

  • 查看答案
  • 以下关于承保业务客户咨询,说法正确的是()

    [多选题] 以下关于承保业务客户咨询,说法正确的是()A . 遇到客户进行产品咨询时,应利用宣传资料、产品介绍资料、相关表格、文件等配合讲解。B . 当需要咨询的客户较多时,应向后续等待客户进行相关提醒,满足每一名客户的咨询讲解需要。C . 当遇到暂时无法解决的问题时,应首先向客户致歉,并记录下客户的咨询问题和联系方式,明确告诉客户具体回复时间。D . 为客户介绍产品时,应特别要对责任免除、条款中容易发生歧义的内容及投保人、被保险人义务等条文进行明确说明。

  • 查看答案
  • 下列关于客户信息收集的说法,不正确的是()。

    [单选题]下列关于客户信息收集的说法,不正确的是()。A . 为了得到真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写B . 在客户填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解析C . 如果客户出于个人原因不愿意回答某些问题,从业人员应该谨慎地了解客户产生焦虑的原因,并向客户解析该信息的重要性,以及在缺乏该信息情况下可能造成的误差D . 宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得

  • 查看答案
  • 以下关于承保业务客户识别和引导,说法正确的是()

    [多选题] 以下关于承保业务客户识别和引导,说法正确的是()A . 当客户进入营业厅时,大堂经理应主动上前,面带微笑,了解客户需求。B . 与客户初步交流后,要铜鼓客户的外在特征以及行为表现来区分客户类别。C . 对于公司VIP客户,应引导其到VIP窗口,获得优先服务。D . 当了解客户要办理退保业务时,应将客户直接引导到相关柜面进行办理,避免产生矛盾。

  • 查看答案
  • 下列关于客户和房屋信息收集要点的说法正确的是()。

    [多选题] 下列关于客户和房屋信息收集要点的说法正确的是()。A . 对买房客户以房屋需求为核心采集信息B . 对买房客户以房屋售价为核心采集信息C . 对卖房客户以房屋售价为核心采集信息D . 租赁客户以租金为核心采集信息E . 租赁客户以解决客户核心问题为重点

  • 查看答案
  • 以下关于客户信息说法正确的是()?

    [多选题] 以下关于客户信息说法正确的是()?A . 客户信息只可以新增B . 客户信息除了新增还可复制C . 在【录入客户信息】里只可以维护注册地址、发票地址、送货地址这三个地址D . 客户的地址除了可以在地址信息页签下维护,还可通过单头工具栏上的按钮对客户地址进行维护

  • 查看答案
  • 以下关于承保业务客户咨询,说法错误的是()

    [单选题]以下关于承保业务客户咨询,说法错误的是()A . 遇到客户进行产品咨询时,应利用宣传资料、产品介绍资料、相关表格、文件等配合讲解。B . 当需要咨询的客户较多时,应向后续等待客户进行相关提醒,满足每一名客户的咨询讲解需要。C . 当遇到暂时无法解决的问题时,应首先向客户致歉,并记录下客户的咨询问题和联系方式,明确告诉客户具体回复时间。D . 为客户介绍产品时,应特别要对责任免除、条款中容易发生歧义的内容及投保人、被保险人义务等条文进行明确说明。

  • 查看答案
  • 以下关于非车险承保基本信息录入,说法正确的是()

    [多选题] 以下关于非车险承保基本信息录入,说法正确的是()A . 业务来源:分为直销业务、个人代理、专业代理、兼业代理、经纪业务。B . 司法管辖:一般选择01。C . 联共保标识主共从联是指:有外公司参与,人保系统内只有我公司一家,且为从承保方。D . 行业类别选择:根据被保险人单位营业执照经营范围准确选择企业对应的“国民经纪代码”,系统对应带出“占出性质”。

  • 查看答案
  • 关于承保环节客户信息收集,以下说法正确的是()