A . 建立和完善所管理客户的信息档案
B . 在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
C . 对客户档案信息进行动态的维护和管理
D . 密切关注所管客户资金动向
E . 在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时,及时向主管报告
[单选题]属于个人客户经理客户档案管理制度内容的是:()A .在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B .了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划C .个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行D .与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
[多选题] 个人客户经理客户精细化管理制度规定的工作内容有()A . 了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度B . 制定客户关系管理计划C . 撰写分析评估报告D . 密切关注所管客户资金动向E . 在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时,及时采取有效措施挽留客户,并向主管报告
[单选题]属于个人客户经理客户精细化管理制度内容的是()A .在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B .了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划C .个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行D .与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩
[多选题] 个人客户经理客户约访制度规定的工作内容有()A . 制定每月.每周和每天的客户约访计划B . 明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按客户约访计划执行C . 通过约访,及时了解客户情况和需求D . 每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录E . 撰写分析评估报告
[多选题] 个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有()A . 应当履行对客户尽职调查的义务B . 了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力C . 通过约访,及时了解客户情况和需求D . 对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示E . 撰写分析评估报告
[多选题] 饭店前厅客户档案管理的主要内容有()。A . 定额管理B . 细节管理C . 定期整理D . 运行控制E . 分类管理
[多选题] 按照我行零售贷款客户经理的分级管理制度,我行的客户经理分为以下几类?A .类客户经理:可发起所有零售贷款业务品种;B .类客户经理:可发起所有消费类贷款;C .类客户经理
[多选题] 关于个贷客户经理见习管理制度,以下说法正确的是()。A . 新准入的客户经理不得单独办理业务,需与已取得执业资格的个贷客户经理共同完成调查工作B . 见习期满,所属经营机构对见习客户经理的见习表现进行评价C . 对于离开执业岗位超过2年的个贷客户经理,再次办理个人信贷业务需重新执行个贷客户经理准入流程,且不可免除见习期D . 见习期内,新准入的客户经理与已取得执业资格的个贷客户经理共同完成调查工作,由新准入的客户经理承担经办贷款的主要调查责任
[多选题] 关于个贷客户经理见习管理制度,以下说法错误的是()。A .B类个贷客户经理均执行见习管理制度B . 见习期原则上不少于6个月C . 见习期内,新准入的客户经理不得单独办理除个人住房贷款外的其他个贷业务D . 个贷客户经理由B类升级为A类的准入流程与新申请的个贷客户经理相同,但可免除见习期
[问答题] 客户档案管理的注意问题?