[多选题]

个人客户经理客户档案管理制度规定的工作内容有()

A . 建立和完善所管理客户的信息档案

B . 在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料

C . 对客户档案信息进行动态的维护和管理

D . 密切关注所管客户资金动向

E . 在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时,及时向主管报告

参考答案与解析:

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属于个人客户经理客户档案管理制度内容的是:()

[单选题]属于个人客户经理客户档案管理制度内容的是:()A .在个人优质客户管理系统(PCRM)上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料B .了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理计划C .个人客户经理要制定每月.每周和每天的客户约访计划,明确约访客户目标.约访方式和约访时间,并按计划执行D .与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩

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