A . 接触客户,建立信任关系
B . 明确客户的理财目标
C . 制订理财规划方案
D . 后续跟踪服务
E . 理财规划方案的执行
[多选题]在个人理财中,理财师的工作流程包括()。A.接触客户,建立信任关系B.收集.整理和分析客户的家庭财务状况C.确定投资策略D.后续跟踪服务E.修正投资策
[多选题]在个人理财中,理财师的工作流程包括( )。A.接触客户,建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况C.确定投资策略D.后续跟踪服务E.修正投
[判断题] 理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A . 正确B . 错误
[多选题]理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行
[多选题]理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集.整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行
[单选题]在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是( )。A.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准B
[单选题]在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述中,不恰当的是( )。A.作为一名专业理财师,需要一条标准.科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程B.理
[主观题]理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标。()
[判断题]有一套规范科学的工作流程、方法是一名专业理财师基本专业素质。( )A.对B.错
[判断题]有一套规范科学的工作流程.方法是一名专业理财师应具备的基本专业素质。()A.对B.错